Integrierte Risiko- und Finanzdaten
bei einer Landesbank
Keywords: Finance & Regulation
Ausgangslage
In der Bank wurden für die Report-Erzeugung im Risikocontrolling, Finanzcontrolling und Rechnungswesen separate Datenhaushalte benutzt. Die Daten wurden manuell ausgetauscht und teilweise nur hochaggregiert. Aufgrund der unterschiedlichen Abbildung und Granularität der Daten war eine Überleitung nur schwierig oder gar nicht möglich. Berichte waren starr vordefiniert – eine Möglichkeit zum verknüpften Drill-Down von gebuchter GuV, allokiertem Ergebnis und Risiko auf Einzelgeschäftsebene war nicht möglich.
Lösung
Um diese Probleme zu beheben, wurde eine fachübergreifende Datenbasis mit einheitlicher Granularität und Kennzahlendarstellung aufgebaut. Diese Lösung erlaubt die Erstellung von gemeinsam nutzbaren Reports und Dashboards.
Ergebnis
Der einheitliche Datenpool ermöglicht den Drill-Down von Kennzahlen aus den Geschäftsberichten bis zu den gebuchten Erträgen, dem Controlling Ergebnis und den zugehörigen Risikokennzahlen auf Einzelgeschäftsebene.
Nutzen
- Stärkung der Daten-, Ergebnis- und Risikotransparenz auf Senior Management Ebene durch Dashboards mit Ad-Hoc Drilldown statt starrer Berichte
- Reduktion der manuellen Aufwände zur Überleitung von Kennzahlen und in der Bewirtschaftung der Reportingdatenhaushalte
Eingesetzte Technologien
Oracle, AbInitio, MicroStrategy
Ansprechpartner
Expertin für bankfachliche Datenmodelle, Datenintegration, Regulatory Reporting
Christiane
Schauer
Partner
Hamburg
Expertin für bankfachliche Datenmodelle, Datenintegration, Regulatory Reporting
Projekterfahrung (Auszug)
- IT Programm zur Stärkung der Gesamtbanksteuerung in einer großen Geschäftsbank: Erweiterung einer bankweiten, flexiblen Integrationslösung, Weiterentwicklung der techn. Plattform der Integrationslösung (Entwicklungsprozess, Performance-Optimierung, Durchlaufstabilität)
- Aufbau eines integrierten Reportings für eine Immobilienfinanzierungsbank: Planung der Zielarchitektur, Aufbau eines erweiterbaren, BCBC239-kompatiblen Data Warehouses mit übergeleiteten Daten aus mehreren Bereichen (insbes. Finance und Risk)
- Umsetzung von neuen regulatorischen Anforderungen in der BestandsIT eines Finanzinstituts, z.B. Emissionsstatistik
- Konsolidierung und Trennung der IT-Landschaft einer führenden deutschen Immobilienfinanzierungsgruppe nach diversen Mergern: Auf-, Umbau der Integrationslösung über mehrere Releases, Applikationsmanagement, Einführung neuer Systeme, Migrationen
Ausbildung
Diplom, Informatik mit Nebenfach Medizininformatik – FernUniversität Hagen
Dr. Thomas
Perst
Partner
München
Expert für integrierte Reporting-Datenhaushalte
Projekterfahrung (Auszug)
- Etablierung einer integrierten Berichts- und Analyseplattform für die Gesamtbanksteuerung einer Landesbank: Architektur und Umsetzung
- Analytical Data Environment zur Bankenaufsicht auf Basis granularer Daten: Konzeption der Architektur und Integration
- Zentrale Plattform zur Unterstützung der Bankenaufsicht innerhalb des SSM: System- und Datenarchitektur sowie Stammdatenhaltung und Datenqualität
- Integrierte Finanzarchitektur insbesondere im Hinblick auf Asset Encumbrance, FINREP, BCBS239 und SSM eines Immobilienfinanzierers: Architektur
- Applikationstrennung und Gründung eines gesonderten Data Centers inkl. Tochterintegration für Meldewesen: Trennung der Middleware und Aufbau des übergreifenden Datenhaushalts für Meldewesen
- Post-Merger Transformation zur Konsolidierung der IT Architektur eines Immobilienfinanzierers: Funktionale Modellierung und Architektur der Middleware
- Spin-off des nicht-strategischen Portfolios in eine Bad Bank: Aufbau Middleware und Analysedatenhaushalt
- Umsetzung einer Multi-Kanal-Architektur für eine große Deutsche Retail-Bank: Implementierung Middleware Services
- Automatische Verifikation von XML Transformationen (XSLT): Konzeption und Realisierung
Ausbildung
Promotion, Informatik – TU München
Diplom, Informatik – Universität Trier
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